光大证券指出,受上半年区域会集降雨公司水泥价格下滑和环保导致本钱上升的影响,下调公司19-21年的盈余猜测EPS至1.59、1.74、1.91元(原猜测1.96、2.16、2.38元)。港珠澳大湾一体化和珠三角交通网络建造布局,叠加粤东区域村庄复兴战略和新农村建造,区域水泥需求有支撑。下半年公司文福万吨线二期工程将投产,降雨削减,将有望实现量价齐升。公司作为珠三角区域水泥龙头,市占率有望进一步提高。下调方针价至11.20元对应2019年约7倍PE水平,保持“买入”评级。


(责任编辑:DF120)

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